AoFrio cierra una colocación de 4,56 millones de dólares para acelerar su estrategia de crecimiento.

AUCKLAND, Nueva Zelanda – 20 de mayo de 2026 – AoFrio Limited (NZX: AOF), líder mundial en soluciones inteligentes basadas en hardware para el sector de la refrigeración comercial, ha anunciado la colocación de 65.134.806 acciones ordinarias totalmente desembolsadas a favor de Wairahi Investments Limited a un precio de 0,07 NZ$ por acción, captando así 4,559 millones de NZ$ en nuevo capital para el crecimiento.

Esta colocación forma parte de un enfoque gradual para obtener el capital adicional necesario para impulsar la estrategia de crecimiento acelerado de AoFrio, presentada inicialmente a los inversores durante la Jornada para Inversores celebrada en diciembre de 2025. La operación se ha llevado a cabo dentro de la capacidad de colocación existente de la empresa, conforme a las Normas de Cotización de la NZX.

Antecedentes: Un plan de capital orientado al crecimiento

En el Día del Inversor de diciembre de 2025, AoFrio presentó a los accionistas dos escenarios futuros distintos para el negocio:

• Una vía autofinanciada, con el objetivo de lograr un crecimiento anual compuesto de los ingresos del 10 %, financiada mediante flujos de caja operativos.
• Una vía de crecimiento acelerado, con el objetivo de alcanzar un crecimiento anual compuesto de los ingresos del 25 % —lo que supondría más que triplicar los ingresos para superar los 300 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2030—, la cual requiere una inversión de capital adicional.

Tras un periodo de análisis, el Consejo de Administración ha decidido optar por la vía de crecimiento acelerado. La colocación realizada hoy constituye el primer tramo de capital destinado a respaldar esta estrategia; posteriormente, se llevará a cabo una nueva captación de fondos mediante una emisión de derechos de suscripción abierta a todos los accionistas que cumplan los requisitos.

Emisión de derechos a prorrata para ofrecer a todos los accionistas la oportunidad de participar

En consonancia con su compromiso con los accionistas, AoFrio llevará a cabo una emisión de derechos renunciables a prorrata al mismo precio de colocación de 0,07 NZD por acción. Esto brindará a todos los accionistas elegibles la oportunidad de adquirir acciones adicionales en igualdad de condiciones que el inversor de la colocación.

La emisión de derechos aún no se ha lanzado y está sujeta a la finalización de los términos de la oferta, la preparación de la documentación habitual y el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. Se anunciarán al mercado más detalles —incluidos el ratio, el calendario, la fecha de registro y otras condiciones relevantes— a su debido tiempo.

Wairahi Investments Limited ha liderado la colocación. El Consejo considera que el compromiso continuo y reforzado de Wairahi constituye una clara muestra de confianza tanto en la estrategia de la empresa como en su equipo directivo.

John Scott, presidente del Consejo de AoFrio, afirma: «La inversión de Wairahi, junto con la próxima emisión de derechos, permitirá a AoFrio emprender las iniciativas clave que presentamos en nuestra Jornada para Inversores. Agradecemos el apoyo de los accionistas; nuestros clientes pueden esperar unos años apasionantes marcados por un mayor desarrollo de productos e innovación que abarcará una gama más amplia de oportunidades comerciales».

Los fondos obtenidos mediante la colocación, sumados a los previstos con la emisión de derechos, se destinarán a financiar las iniciativas estratégicas de AoFrio, entre las que se incluyen el lanzamiento comercial del controlador IoT celular SCS800 y la plataforma SaaS iQ, el crecimiento acelerado en Estados Unidos y Europa, así como la expansión hacia mercados adyacentes, como el sector de la distribución minorista de alimentación (*Food Retail*).