AoFrio garante captação de US$ 4,56 milhões para acelerar estratégia de crescimento

AUCKLAND, Nova Zelândia – 20 de maio de 2026 – A AoFrio Limited (NZX: AOF), líder global em soluções inteligentes baseadas em hardware para o setor de refrigeração comercial, anunciou a colocação de 65.134.806 ações ordinárias totalmente integralizadas para a Wairahi Investments Limited, ao preço de NZ$ 0,07 por ação, captando NZ$ 4,559 milhões em novos recursos para crescimento.

Essa colocação faz parte de uma estratégia faseada para obter o capital adicional necessário à implementação do plano de crescimento acelerado da AoFrio, apresentado pela primeira vez aos investidores durante o “Investor Day” (Dia do Investidor) da Companhia, em dezembro de 2025. A operação foi realizada dentro dos limites de capacidade de colocação da Companhia, em conformidade com as Regras de Listagem da NZX.

Contexto: Um plano de capital estruturado para o crescimento

No *Investor Day* de dezembro de 2025, a AoFrio apresentou aos acionistas dois cenários futuros distintos para o negócio:

• Uma trajetória autofinanciada, visando um crescimento anual composto da receita de 10%, custeada pelos fluxos de caixa operacionais.
• Uma trajetória de crescimento acelerado, visando um crescimento anual composto da receita de 25% — mais do que triplicando as receitas para superar US$ 300 milhões até o ano fiscal de 2030 — o que requer investimento de capital adicional.

Após um período de análise, o Conselho decidiu seguir a trajetória de crescimento acelerado. A colocação de ações realizada hoje representa a primeira tranche de capital para apoiar essa estratégia, sendo que novas captações ocorrerão posteriormente por meio de uma oferta de direitos de subscrição aberta a todos os acionistas elegíveis.

Emissão de Direitos de Subscrição Pro-Rata Oferecerá a Todos os Acionistas a Oportunidade de Participar

Em linha com seu compromisso com os acionistas, a AoFrio realizará uma emissão de direitos de subscrição *pro-rata* e renunciáveis, pelo mesmo preço de colocação de NZ$ 0,07 por ação. Isso dará a todos os acionistas elegíveis a oportunidade de adquirir ações adicionais em condições iguais às do investidor da colocação.

A emissão de direitos ainda não foi lançada e está sujeita à finalização dos termos da oferta, à conclusão da documentação padrão e ao cumprimento dos requisitos regulatórios aplicáveis. Mais detalhes, incluindo a proporção, o cronograma, a data de referência (*record date*) e outros termos relevantes, serão anunciados ao mercado oportunamente.

A Wairahi Investments Limited liderou a colocação. O Conselho vê o compromisso contínuo e ampliado da Wairahi como um forte voto de confiança tanto na estratégia da Companhia quanto em sua equipe de gestão.

John Scott, Presidente do Conselho da AoFrio, afirma: “O investimento da Wairahi, juntamente com a próxima emissão de direitos, permitirá à AoFrio realizar as principais iniciativas que discutimos em nosso *Investor Day*. Agradecemos o apoio dos acionistas, e nossos clientes podem esperar anos empolgantes de maior desenvolvimento de produtos e inovação, abrangendo uma gama mais ampla de oportunidades comerciais.”

Os recursos provenientes da colocação, combinados com aqueles esperados da emissão de direitos, serão destinados ao financiamento das iniciativas estratégicas da AoFrio, incluindo o lançamento comercial do controlador IoT celular SCS800 e da plataforma SaaS iQ, o crescimento acelerado nos Estados Unidos e na Europa, bem como a expansão para mercados adjacentes, como o varejo de alimentos.